Ideal para
- Equipos B2B con leads en varios canales y seguimiento manual.
- Operaciones comerciales con tiempos de respuesta lentos.
- Empresas que quieren escalar sin contratar más operación repetitiva.
SERVICIO
Automatizaciones CRM B2B: integración, SLA y seguimiento
Diseñamos flujos que eliminan tareas repetitivas y conectan herramientas clave para operar con velocidad.
Para quién es / para quién no
No es ideal si
- Aún no existe oferta/servicio definido para vender.
- No hay owner comercial para ejecutar sobre los leads entrantes.
- Buscas “automatizar todo” sin proceso base mínimo.
Entregables exactos
- Mapa de flujo actual y blueprint objetivo (captura → CRM → seguimiento).
- Integración de formularios, CRM y notificaciones operativas.
- Reglas de enrutamiento por servicio, fit y prioridad comercial.
- Secuencias de seguimiento y alertas de SLA.
- Dashboard operativo para control diario.
Proceso resumido (5 pasos)
- 1) Auditoría de pipeline y calidad de datos.
- 2) Diseño de arquitectura de automatización por impacto.
- 3) Implementación de integraciones y reglas de enrutamiento.
- 4) Pruebas reales con leads y fallback de errores.
- 5) Optimización semanal por KPI comercial.
Métricas objetivo
- Tiempo de primera respuesta (SLA).
- Tasa de contacto efectivo.
- Horas operativas liberadas por semana.
- Leads perdidos por falta de seguimiento.
Objeciones frecuentes
“No quiero romper lo que ya funciona.”
Se implementa por fases y con rollback explícito en cada etapa crítica.
“Mi equipo no es técnico.”
La operación final queda documentada y usable por negocio, no solo por developers.
Mini caso relacionado
Resultado real: -62% tiempo operativo, primera respuesta de 4h a 43 min y +31% tasa de contacto.